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大连汽车零部件产业进入“深度国产替代”时代

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大连汽车零部件产业进入“深度国产替代”时代

发布日期:2017-03-28 00:00 来源:http://www.dlsqjx.com 点击:

汽车产业进入“深度国产替代”时代

中国汽车零部件行业正迈入新一阶段“深度国产替代”的时代。虽然近10年来我国汽车工业已实现整车装配的国产化,并逐渐在一些基础零部件领域有所突破,也涌现出如福耀玻璃等全球巨头,但仍有不少核心零部件包括一些高壁垒的细分零件领域掌控在国际品牌以及其合资厂商手中。依靠巨大的国内汽车市场以及产业优势,部分优质自主厂商凭借技术积累以及资本优势外延获取高端技术,新一轮深度国产替代(国内自主零部件厂商取代国际厂商)的趋势已经出现。


大连汽车零部件:市场规模培育汽车产业,带动上游汽车零部件行业发展

近年来中国汽车行业发展迅猛,产销量规模高速增长带动上游零部件行业发展。我国目前已成为世界第一大汽车产销国,2015年乘用车销量超过2100万辆,2016年1-9月近1700万辆。巨大的乘用车产销量规模是我国汽车产业发展的坚实基础,汽车零部件作为产业上游充分受益并在一些细分零件领域培育出本土优质厂商。


动力总成、内外饰、底盘和电子电器相关零件潜在国产替代空间广阔。纵观汽车零部件产业链,动力系统领域,大部分自主品牌汽车的发动机已实现自主研发或合作生产,变速器领域的手动变速器实现自主配套,AT、DCT和CVT等各类型自动变速器正在崛起;电子电器领域的线束、安全气囊和空调系统,内外饰的座椅和车灯总成,底盘的轮胎、制动系统和动力转向系统等各领域相关零部件企业通过内生外延式发展,不断取得整车厂配套突破,发力国产替代。

大连汽车零部件.jpg

从整车装配到基础零部件,“市场换技术”得失皆有

政策推动核心大连汽车零部件实现本土化生产

2005年颁布的《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》提出汽车零部件的国产化政策,这一政策在当时推动了浅层次的初级国产化。其对构成整车特征(进口零部件的价格总和达到整车价格60%及以上)的零部件按整车适用税率征税,不构成整车特征的零部件按零部件适用税率征收关税,意在防止跨国汽车企业在中国境内组装整车以偷逃关税,促进国产化和中国汽车工业的发展。该政策促使一批合资零部件企业建成,中国汽车工业接轨国际化生产技术,一定程度推动汽车零部件产业国有化的发展。在2009年,因WTO规定该政策被废止,但这一政策的颁布使得汽车核心零部件国产化趋势形成。


整车集团与国际厂商合资,实现初级国产化

此前国内整车集团(主要通过其下属零部件集团)以合资方式与国际零部件厂商实现零部件生产装配国产化,此举也帮助中方获取国外先进的制造技术和管理经验,但整体上国际厂商仍主导核心技术研发与产品规划迭代,尤其是在核心零部件领域,因此我国汽车零部件产业仍属于国产替代的初级发展阶段。


典型案例如美国最大的零部件供应商李尔与东风集团合资建立东风李尔生产汽车线束等业务,之后发展至乘用车座椅配套业务。华域汽车全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司,原名延锋伟世通,由上汽和福特(现伟世通国际控股有限公司)于1994年合资成立,为上海大众、上海通用等多家主机厂配套生产配件。富维江森为一汽富维和美国江森自控共同投资设立的中外合资企业,为一汽大众、一汽轿车、一汽解放等整车厂供应内饰品等零部件。广汽集团与香港骏丰于2005年合资成立广汽集团零部件有限公司,为提高整车的国产化率,广汽零部件先后与国际知名零部件企业(如东京座椅、电装、丰田纺织等)合作,生产汽车空调、座椅、灯具等汽车零部件产品供给广汽本田、广汽丰田等主机厂。


这一合作方式使得国内整车集团能够获取核心零部件的稳定供应,国际厂商则得益于中国汽车市场与人力成本优势,该阶段合作效果明显,为我国乘用车产销量跨越式增长提供了有利保障。但在国际厂商技术、产品主导的形势下,内资整车厂商及附属零部件公司欲通过这种合作方式实现深度国产化仍存在发展瓶颈,下阶段提高自主创新能力尤为重要。


优质民营企业突破内外饰,带动基础零部件国产化

汽车内外饰件是汽车零部件产业链的基础环节,但市场体量较大,同时也是实现自主国产替代的重要突破口。过去数年以民营企业为主的国内汽车零部件厂商在相关领域已取得市场主动权,其中以福耀玻璃、万丰奥威、模塑科技、中信戴卡等最具代表性。


模塑科技是国内保险杠领域的龙头,为国内主要的轿车生产厂商配套保险杠及油漆外饰件,塑化汽车装饰件营收占比87%,全国拥有六大生产基地并带动生产规模化发展。福耀玻璃打破外资垄断局面,主导国内汽车市场近2/3的玻璃配套。万丰奥威已实现铝轮、环保涂覆、镁合金材料的三项行业领跑,并具备整车同步配套开发能力。中信戴卡是全球最大的铝车轮和铝制底盘零部件供应商,为国内外主要整车厂商提供配套供货。内外饰件的产品技术壁垒不算很高,但资本投入与配套经验仍然构成一定的产业壁垒,同时与整车客户长期稳定的合作关系也有利于这些内资优质零部件厂商开拓高附加值的产品种类实现产业升级打下基础。


乘用车核心大连汽车零部件仍处赶超阶段,国际厂商占据主导地位

乘用车核心零部件尤其是一些壁垒较高、具有整车动力、安全要求的领域仍是自主零部件厂商的短板,尚处于赶超阶段。整体上看,汽车电子、发动机与控制系统、汽车主动安全等关键技术均被博世、德尔福、大陆电子、电装等跨国巨头垄断。以发动机为例,传统精加工铸造类的部件可实现自主供应,但在电气系统、燃油供给系统、点火系统等高附加值零部件产品领域均由外资控制。乘用车座椅、特种轴承、轮胎等产业集成度较高领域存在产业高进入壁垒,整车厂对供应零部件厂商的认证考核时间长,倾向于品牌价值和长期信任合作关系,核心供应商集中度较高。这些产业壁垒的存在使得国内自主零部件厂商必须付出更多努力方能形成与国际厂商竞争的能力,但产业突破所能带来市场空间构成了下阶段深度国产替代的主驱动力。


深度国产替代的趋势已出现

细分领域有重大突破,市场竞争格局演化

随着技术积累与客户信任建立,有不少优质民营零部件厂商已突破原先产业壁垒较高的细分领域,其中有代表性的企业有:万里扬收购奇瑞CVT,整合CVT自动变速器产业;拓普集团突破电子真空泵;天成自控是国内工程机械座椅龙头,近期实现高壁垒的乘用车座椅配套,有望成为高附加值全方位的座椅供应商。


部分优质厂商已具备全球供货能力

部分自主优质零部件企业倚靠成本优势和配套能力,从国产替代过渡到全球供货,已成为具有国际竞争力的厂商。如中信戴卡已成为全球最大的汽车铝制轮毂供应商,国内汽车零部件行业出口量第一;赛轮金宇在越南设厂,产品销往欧、美、亚、非等区域多个国家和地区。


企业凭借优秀生产水准突破壁垒进入全球供应链体系。如拓普集团不断向高附加值的领域前进,募资开发真空助力泵项目,公司已成为特斯拉配件供应商;亚太股份则成为通用汽车制动器供应商,正式进入通用全球供应体系;奥特佳具有自主研发汽车空调压缩机的能力,产品出口北美和东南亚市场。


依靠资本优势,零部件企业通过全球投资建厂进行生产供货。如福耀玻璃投资逾4亿美元在美国投资玻璃项目;万丰奥威在美国、英国、加拿大、墨西哥、印度拥有五家海外公司进行研发生产和销售;国内最大的保险杠生产厂商模塑科技在墨西哥设立生产基地,配合宝马海外项目,强化与宝马合作关系。


成本价格优势,突破配套壁垒的关键点

整车厂成本控制需求提高,国产汽车零部件价格优势凸显,整车厂寻求内资零部件配套的趋势已经形成。自2015年以来我国乘用车市场价格变化指数长期处于零点以下,价格下行趋势严峻,下游整车厂为了应对激烈的市场竞争,压缩整车产品成本是当务之急。拥有较低的管理成本与劳动力成本优势,国内汽车零部件厂商有望把握这一机遇进入此前被国际厂商所垄断的细分领域。

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资本优势,外延并购继续发展

在大连汽车零部件产业资本支持下,内资企业通过外延发展获取核心技术、打通上下游、拓展销售渠道、提升产能和品牌效应。赛轮金宇通过并购把握上下游渠道,提升产能带来规模效应并创造效益;均胜电子全资收购美国KSS汽车安全系统公司,将业务发展至汽车安全市场,极大增强核心竞争力;航天机电投资上海德尔福优化整合汽车空调系统业务。


国际巨头战略调整,自主厂商迎发展机遇与空间

近年来外资零部件厂商逐步战略调整,精炼公司产品组合,集中发展自身具有竞争力或者盈利空间的业务。江森自控,全球最大的汽车内饰部件和座椅独立供应商,近两年陆续抛售内饰业务;伟世通和麦格纳出售旗下内饰板块;佛吉亚将外饰系统剥离。出于升级转型、资本投入,成本竞争优势等因素考量,相关产业已不是这些跨国巨头的核心战略重心。通过业务规模调整乃至售出使其能够关注未来核心产品线,如汽车电子、智能驾驶领域等。基于当前汽车零部件行业的调整趋势,自主品牌零部件厂商或可通过外延收购消化吸收先进技术,或提高自主创新能力,择机切入这些细分领域。


2002年公司成为Hyundai Mobis公司供应商,进入全球价值链供应体系。2005年切入德国奥迪供应链,打入高端车型配套体系。目前已经为宾利、奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、大众、福特、克莱斯勒、日产、本田、现代、菲亚特、沃尔沃、路虎等世界知名品牌提供配套服务。


为了进入国外配套市场,福耀开始了海外投资建厂的步伐,实现全球生产供货和售后市场。2006-2008年在德国、日本、韩国、美国成立子公司,提供售前售后服务;2013年俄罗斯玻璃生产基地建成,意在开拓新兴市场。2014年福耀收购美国PPG浮法玻璃生产线,并建立生产基地。

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积极海外扩张战略得到市场充分认可

公司积极的海外扩张战略取得成功。从2006年到2015年的10年间,公司营业收入实现稳定快速增长,年复合增长率高达23%。10年间公司归母净利润稳健增长,2015公司年实现净利润26.1亿元,其中海外营收占比已超过1/3,成为名副其实的国际级巨头厂商。



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